收评：沪指跌超2%，军工、半导体等板块下挫，银行板块逆势拉升

7月13日，两市主要股指盘中大幅下探，沪指跌超2%，创业板指跌超3%，A股市场近4700股飘绿。

截至收盘，沪指跌2.06%报3913.79点，深证成指跌3.48%，创业板指跌3.1%，科创综指跌4.36%，沪深北三市合计成交约2.83万亿元。

元股证券:ygzq.hk

盘面上看，军工、半导体、有色、化工、传媒、地产等板块走低，银行板块逆势拉升，创新药概念活跃。

中银证券认为割肉还是等，当前市场风格均衡化而非趋势反转，市场短期震荡整固而非牛熊切换，微观结构消化后市场仍有上行基础。基本面K型分化尚未逆转，风格反转的条件尚不充分。一方面，云厂商资本开支仍处上行通道，全球半导体销售额持续扩张，共同表明AI产业趋势仍处向上通道；另一方面，传统经济板块的景气回暖高度依赖政策发力，而当前宏观政策仍以“固本培元”为主，总量刺激的迫切性和空间均有限，传统板块缺乏系统性的盈利弹性。因此，成长相对价值的盈利优势仍在，风格彻底切换的逻辑尚不成立。

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